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Los asesores profesionales que trabajan con propietarios de empresas de capital cerrado suelen desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a sus clientes a gestionar las operaciones de liquidez con precisión técnica y visión estratégica. Cuando un cliente se plantea la venta de una participación empresarial, la Rhode Island Foundation puede ser un valioso socio filantrópico, ya que ofrece herramientas que integran la intención benéfica en las estrategias de planificación de transacciones, fiscalidad y sucesiones.

Como fundación comunitaria de Rhode Island, contamos con la capacidad y la experiencia necesarias para aceptar donaciones de activos no monetarios, incluidas participaciones en empresas privadas. Siempre que se estructure y valore adecuadamente, este enfoque puede ayudar a mitigar la exposición a las ganancias de capital, al tiempo que proporciona una deducción fiscal por donaciones benéficas.

Desde una perspectiva jurídica, el momento y la documentación son fundamentales. La Fundación colabora estrechamente con los donantes y sus asesores para llevar a cabo la debida diligencia oportuna, revisar los documentos constitutivos y las restricciones de transferencia, y coordinar la valoración y la aceptación de la donación.

Más allá de las consideraciones transaccionales, el producto de la venta puede depositarse en un fondo asesorado por el donante en la Fundación, lo que permite a los clientes prolongar el impacto de una operación de liquidez a lo largo del tiempo. Los asesores suelen considerar que esta estructura resulta útil para los clientes que desean flexibilidad en la concesión de subvenciones, la posibilidad de involucrar a las generaciones futuras y la coordinación con objetivos más amplios de planificación patrimonial y sucesoria.

La Fundación colaboró recientemente con una pareja que decidió vender un inmueble comercial muy revalorizado que era propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada de la que eran socios. Al donar una parte de su participación en la sociedad de responsabilidad limitada a la Fundación —antes de la venta de la propiedad—, los donantes pudieron obtener importantes ventajas fiscales al tiempo que perseguían sus objetivos filantrópicos a través de un fondo asesorado por donantes de la Fundación. Quedaron tan satisfechos con el resultado que están vendiendo otras propiedades para financiar aún más su labor filantrópica.

Para los asesores que orientan a los propietarios de empresas sobre la salida del negocio, la colaboración temprana con la Fundación de Rhode Island puede ampliar las opciones de planificación, reducir la complejidad de última hora y ayudar a los clientes a convertir un hito empresarial significativo en una inversión duradera en la comunidad de Rhode Island.

La información contenida en este artículo tiene como finalidad la formación y el conocimiento general de nuestros lectores. No pretende sustituir el asesoramiento fiscal o jurídico profesional.