Políticas de inversión y gasto
Tenemos una asignación de activos diversificada y fijamos altos niveles de rendimiento para nuestros gestores de inversiones. Durante la última década, la Fundación ha incrementado la proporción de inversiones alternativas al tiempo que ha disminuido su asignación a la renta fija.
Rentabilidad total del fondo (a 30/9/2024)
- 1 año: 20,0
- 5 años: 10,4
- 10 años: 8,3
- 20 años: 8,1%
El consejo de administración revisa anualmente la política de gastos de la Fundación para garantizar que nuestro fondo de dotación siga creciendo a medida que trabajamos para satisfacer las necesidades de la población de Rhode Island. Nuestra actual política de gastos, que oscila entre el 5% y el 5,75% (incluida una tasa de apoyo), se calcula sobre una media de 16 trimestres. Esto nos permite ofrecer un flujo previsible de subvenciones, manteniendo al mismo tiempo una tasa prudente de crecimiento de la dotación.
Maximizar el impacto en la comunidad
Nos comprometemos a gestionar cuidadosamente nuestros gastos operativos con el objetivo de maximizar nuestras inversiones en Rhode Island. La media de nuestros gastos de funcionamiento es de aproximadamente el 1% de nuestros activos totales, lo que está dentro de los estándares del sector para fundaciones comunitarias.
Documentos financieros recientes
El trabajo de la Fundación se guía por nuestro Plan de Acción Quinquenal.
Hemos llevado a cabo un esfuerzo exhaustivo para solicitar la opinión de la comunidad, con el objetivo de informar sobre una misión y un Plan de Acción Quinquenal evolucionados. Obtenga más información sobre lo que descubrimos que es más importante para los habitantes de Rhode Island, y cómo podemos aplicar mejor nuestros recursos y capacidades para abordar las prioridades de la comunidad.