Políticas de inversión y gasto
Contamos con una asignación de activos diversificada y establecemos altos estándares de rendimiento para nuestros gestores de inversiones. Durante la última década, la Fundación ha aumentado la proporción de inversiones alternativas y ha reducido su asignación a renta fija.
Rendimiento total del fondo (a 30/9/2025)
- 1 año: 11,6 %
- 5 años: 11,6 %
- 10 años: 9,9 %
- 20 años: 7,9 %
La junta directiva revisa anualmente la política de gastos de la Fundación para garantizar que nuestra dotación siga creciendo mientras trabajamos para satisfacer las necesidades de los habitantes de Rhode Island. Nuestra política de gastos actual, de entre el 5,0 % y el 5,75 % (incluida una tasa de apoyo), se calcula sobre una media de 16 trimestres. Esto nos permite proporcionar un flujo predecible de subvenciones, al tiempo que mantenemos una tasa prudente de crecimiento de la dotación.
Maximizar el impacto en la comunidad
Nos comprometemos a gestionar cuidadosamente nuestros gastos operativos con el objetivo de maximizar nuestras inversiones en Rhode Island. Nuestros gastos operativos representan aproximadamente el 1 % de nuestros activos totales, lo que se ajusta perfectamente a los estándares del sector para las fundaciones comunitarias.
Documentos financieros recientes
El trabajo de la Fundación se rige por nuestro Plan de Acción Quinquenal.
Hemos realizado un esfuerzo exhaustivo para recabar las opiniones de la comunidad, con el fin de definir una misión evolucionada y un plan de acción quinquenal. Obtenga más información sobre lo que hemos descubierto que es más importante para los habitantes de Rhode Island y sobre cómo podemos aplicar mejor nuestros recursos y capacidades para abordar las prioridades de la comunidad.