Colaboración con asesores
Nuestro objetivo es ayudarle a ayudar a sus clientes. Sabemos que las donaciones benéficas son muy personales y reflejan los valores únicos, las pasiones y la capacidad de cada donante. Al trabajar con la Fundación de Rhode Island, usted y sus clientes pueden contar con el apoyo de expertos en la creación de planes de donación individualizados que maximicen las ventajas fiscales de cada cliente y se ajusten a sus objetivos benéficos y financieros. Contamos con más de 100 años de experiencia ayudando a los generosos ciudadanos de Rhode Island a invertir en sus comunidades, tanto en vida como en su legado.
Madre e hija se unen para ofrecer asesoramiento sobre planificación patrimonial y mucho más
Gayle Tarzwell lleva más de 45 años dedicándose a la planificación patrimonial. "Hoy en día, la gente está más sensibilizada con las donaciones benéficas, pero hay que abordarlas con cuidado y atención", reconoce.
Su hija Amanda, que también trabaja mucho con clientes en planificación patrimonial, señala: "Es como montar un puzzle. Presto atención a ciertas cosas clave... si tienen hijos, sus intereses benéficos, cómo se mantienen sus activos"
Mejore su trabajo con clientes caritativos
Las fundaciones comunitarias son un vehículo único y ventajoso para las donaciones benéficas. Encuentre las herramientas que necesita para ofrecer a sus clientes las mejores opciones posibles.
Herramientas y recursosConsejo Consultivo Profesional
Los asesores de todo el Estado ofrecen a la Fundación una perspectiva increíble. Estamos agradecidos por sus consejos y su colaboración.
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